Studio City выпускает дополнительные векселя на 350 млн долларов

    0
    55

    Studio City выпускает дополнительные векселя на 350 млн долларов

    Studio City Finance Limited объявила, что ее международное предложение 5% старших облигаций со сроком погашения в 2029 году состоит из совокупной основной суммы дополнительных облигаций на сумму 350 миллионов долларов по цене 102% от основной суммы «плюс начисленные проценты с 14 января 2021 года по, но не включая , дату выдачи дополнительного примечания ».

    Согласно заявлению, компания намерена использовать чистую выручку от размещения для частичного финансирования капитальных затрат оставшегося проекта для Studio City и для общих корпоративных целей. Studio City необходимо завершить разработку второй фазы объекта после того, как правительство Макао предоставило ему семимесячное продление, и теперь должно завершить строительство к 27 декабря 2022 года.

    Облигации считаются обязательствами с преимущественным правом требования и имеют одинаковый рейтинг с прочими обязательствами с преимущественным правом требования.

    Дополнительные облигации будут соответствовать тем же условиям, что и 5% -ные оригинальные облигации, выпущенные в январе, на общую сумму 750 млн долларов США.

    Первоначальные банкноты также должны быть погашены в 2029 году.

    GGR Asia сообщила, что Moody's Investors Service считает, что размещение облигаций повысит ликвидность компании и окажет им финансовую поддержку в следующем году. «Увеличение долга находится в пределах наших ожиданий, потому что мы ожидали, что Studio City Finance профинансирует значительную часть своих крупномасштабных капитальных расходов на втором этапе за счет заемных средств», — прокомментировал Шон Хван, заместитель вице-президента Moody's. «Выпуск кранов повысит хорошую ликвидность Studio City Finance, обеспечив ей достаточный остаток денежных средств для покрытия запланированных капитальных расходов в течение следующих 12 месяцев».

    Студия Сити Финанс на данный момент имеет рейтинг B1.